不是全自动客服，也不是成交机器人。对客户而言，前后只有一个 Mr. Su—— 后台由 AI 还是人工回复，客户不感知。一期交付四个业务模块 + 一套管理后台， 其中两个模块已在生产运行，本期做的是补齐、扩建与打通。
四个业务模块里，两个已经跑在生产环境上并有实测数据。本页把「已建成」「本期新建」「本期补齐」逐项标出，避免把已有的能力重做一遍，也避免把已有的能力当成没有。
训练台52 所 + 国家政策客户消息从统一入口进来，客户销售 Agent 负责承接与推进，人工介入引擎在关键节点把会话锁给人；知识库与技能库是 Agent 的两个供给源，管理后台横跨全部模块。
| 状态 | 使用规则 |
|---|---|
| 已审核有效 | 销售可直接查；客户 Agent 只能用这一档做确定性推荐 |
| 待审核 | 内部可见但必须醒目标注；客户 Agent 默认不使用 |
| 信息不完整 | 进补全队列，不作为完整方案依据 |
| 存在冲突 | 必须人工确认；API 返回风险状态 |
| 已过期 | 仅供历史查询，不进入三校初选 |
| 已驳回 | 不参与查询与推荐，保留驳回原因 |
| 角色 | 主要权限 | 关键限制 |
|---|---|---|
| Mr. Su / 业务负责人 | 审核技能、发布与回滚版本、查看全局指标与关键会话 | 高风险配置变更需二次确认并记录 |
| 销售 | 查看所属客户、接管会话、查高校数据、提交新信息、管理跟进 | 不得发布技能，不得审核自己的提交 |
| BD 渠道部 | 审核高校数据、修正字段、处理冲突与过期 | 不得未经授权修改对客销售规则 |
| 销售主管 | 查看队列、重新分配、处理超时升级 | 访问敏感资料遵守授权范围 |
| 系统管理员 | 账号、权限、渠道、模型、接口、基础配置 | 运维权限与业务审核权限分离 |
以下需求双方确认成立，但不在本次合同范围内。本页未列入一期的内容，均需另行书面确认后立项。
已包含在一期（不算 CRM）：会话上下文记忆 · AI／人工会话锁 · 转人工接管包 · 客户申请画像 · 最后互动时间与停止联系标记。
判据：「AI 下一句话要用到的」在一期，「人看报表要用到的」在二期。
前两项指标均以双方共同确认并固化的测试集为准，测试集在开发启动阶段确认后固化，验收时不再变更。
任一项未按时提供的，对应模块的实施与交付时间相应顺延。
自合同签署且前置条件齐备之日起计。第二阶段以 Salesmartly 账号与 OpenAPI 权限到位为前提，权限到位晚于签署日的，该阶段周期自权限到位之日起算。
商务条款以《一期报价单 v1.0》为准；本页与《一期交付范围确认书 v1.0》逐条对应。